马受宋江旨意引军退回西凉。部下穆弘、李忠、施恩三个本是梁山天罡地煞自然极力怂恿。倒是马岱、杨秋等劝多加思虑。被说的心动正要点兵李恢密报天水有使者来。原来与刘封、徐庶暗结同盟只有马岱、李恢得知。穆弘与杨秋等虽知有“风蔻”屯兵天水只道是地方豪帅。马闻天水使者自入内室相见。
看时却是蒋琬。马笑道：“某与宋江约会两路进兵取川讨伐刘循、刘阐亦是为玄德公报仇。公琰有何高教？”蒋琬道：“将军欲取川却是为自家为宋江？”曰：“公是何意？”琬曰：“闻宋江定策遣吴用引大军从雍州入川；孟起将军自审君出兵武都、阴平纵然得手能越群山而占蜀地乎？又能与宋军争蜀地乎？”曰：“不能。”琬曰：“又者西凉去成都盘桓千里地势艰险以凉州铁骑于险要处与川军斗狠殊非宜也。公与宋江虽有婚姻之联然彼是出身草莽篡逆之贼君是累世公侯忠良之后彼此正邪悬殊势难同归；公纵欲为他效命某恐宋江亦不公信也。自古兴亡之际功臣能员多不善终公宜自计。”马听了沉吟不语。琬又道：“吴用入雍州雍州宋军将近十万公若率西凉大众翻山入蜀同刘循、刘阐火拼；彼一面起兵入川坐收渔利；一面分数万之众西进凉州则公进退无路却为他人做了嫁衣。此虽愚意妄测公亦不可不防。”听得不禁悚然：“如此公琰教我如何？”琬道：“公何不一面联结羌、氐托词出兵一面却按甲不动屯于梁、雍、秦交界之处看彼两军胜败；倘川军败公可乘势掠取西北之地又不耗自家军力；倘宋军败公亦无损；尚可乘隙进据雍州一统秦川之地岂不成王霸之业？”马闻言大喜：“公琰所见甚好！”琬道：“孟起将军麾下文武甚多却恐未必同心；兼宋公明草莽枭雄惯将心腹埋伏诸军昔玄德公便因此败；将军亦不可不防。机密之事勿轻易示众。”笑曰：“此是当然。”密送走蒋琬不提。次日再聚众将召集西凉军并羌胡之众约三四万李忠、施恩、程银、李恢为辅屯于临洮以观其变。又以同盟要天水出兵。刘封便教高翔引兵二千相随助战。
再说吴用兵西进十月大众抵雍州汇合杨志、孙新、扈三娘、裴宣、丁得孙、龚旺等兵近十万然粮秣辎重尚多在宛洛阖待转运。用遣李云督运粮草一边预备进兵。朱武道：“倘西川刘循、刘阐得知更添兵汉中则势成苦战。我军急进恐难取利。”吴用笑道：“川中名将张任、严颜等当刘备入蜀之际败亡无遗；今之能战者惟魏延、李严辈皆刘备旧人。刘循、刘阐与彼实有仇隙。虽因协力造反草率牵合中难平猜忌之心。故刘循必不致增魏延之兵。我军平川虽不可欺敌却也当尽力决之以免他养成气力多费手脚。”朱武将信将疑。魏延在南郑探得宋军东调雍州亦向成都请援。刘循以魏延勇武刚毅终存疑惧；虽援军聊以应付。更兼闻马在临洮有联羌、氐入寇之心亦只好小心提防。
待到十一月雍州粮草调来甚多；而闻南蛮孟获遣董荼那、杨林、周通引蛮军万余入寇川军吕凯、马忠竭力抵御更分巴郡之军往援；白帝城徐宁、阮小五、郑天寿坚守之时多方扰袭刘阐军终不北进。吴用得知虚实呵呵大笑道：“西川兵微将寡犹自散军势使南路有军无敌北路有敌无军今我大功将成也！”遂在长安城外布军令。以本部七万军更从雍州宋军抽调精锐万余合步卒近八万骑数千匹。令道：“魏延屯汉中必守黄金、兴势二寨。今我以一军出骆谷绊住正面一军却走斜谷、褒道抄彼侧翼。两路夹击蜀军可破。”便令秦明、朱武、孙新引军三万余大张旗鼓走入骆谷取黄金、兴势二寨：“步步为营前锋摧敌后续粮草广派哨探不可轻举中伏。”自与杨志、宣赞、朱富、丁得孙、龚旺、石秀六个好汉引军五万却从斜谷、褒道出。李云督军三千往来押送粮草。两路取南郑之地会齐。
魏延、刘湘、马谡等在南郑闻宋军大举入川相互商议。刘巴道：“今汉中能战之兵不满四万安能挡十万之敌？何不尽焚辎重迁民众入西蜀守阳平、葭萌、白水三关坚壁清野使敌势穷自退？”魏延道：“非也。我军虽少却是堂堂皇师岂有敌军一至退避数百里反扰乱民间？当以精兵扼守黄金、兴势二寨断骆谷一路敌；然后以大军屯乐城据沔水为猛虎在山之势；待敌疲敝乘势击之。”刘巴道：“倘敌从斜谷入两路挟击何以应付？”马谡道：“彼若两路出是自散兵力我可一一破之。”刘巴看两人固执不与争论。魏延问刘湘意思湘亦是血气方刚道：“文长将军之计甚好。”于是令川将孙福引军三千守黄金龚耀引军三千守兴势。魏延自与马谡、刘湘引军三万屯乐城。刘巴守把南郑督运粮草。
十二月秦明军前部将抵骆谷南口为黄金、兴势二寨所窘。明以前队攻击不能得手反折损兵马。秦明怒欲兵蛮攻为朱武劝止遂一边轮番攻寨一边等待北面消息。魏延等屯兵乐城只待决战。忽闻北面有宋军大队掩来前部将近南谷口。魏延、刘湘、马谡相互计议道：“可挥师北上迎头击之。”便率全军往北。
吴用前锋乃青面兽杨志走褒道出南谷口。正欲扎营歇息一声号鼓汉旗飘扬魏延拍马舞刀冲杀上来。杨志急挺枪交战两个斗无数合刘湘率伏兵起前后夹击宋军大败杨志又是被魏延、刘湘杀怕不敢恋战收拾兵马且战且走。延、湘挥军穷追掩杀宋兵走入南谷自相践踏正在凄惨时背后吴用大军到急令弓箭手占住两边山脊乱箭阻截。魏延看彼军势大且追入狭谷非合用兵遂亦撤退。
杨志收拾败兵来吴用帐前请罪。吴用道：“魏延乃蜀汉名将与我梁山为宿敌。将军前队甘冒危险偶尔一败何必请罪？”检点军卒约伤折千人。丁得孙道：“魏延占据谷口外侧我纵有十万军不能骤突。”吴用道：“某自有安排。”便令宣赞、朱富两个各引二千精兵乘夜寻找山间小路出谷夹击。谁知魏延久守汉中熟悉地势早在各小路口安排伏弩；宋军还在摸索一声梆子乱箭雨下射死三四百名其余走的快方才保命。
吴用不能出谷心头郁闷。忽李云押粮到来进见道：“路上相遇土人说褒水、湑水有路相通。军师何不试为？”吴用急唤土人来问果然褒水、湑水一往南郑一往乐城却有山道相通。用大喜便令杨志、石秀引五千步军寻到小路去袭取乐城以断汉军腰腹。
魏延闻讯击股道：“某之失算。乐城若失我军东西难顾！”刘湘道：“何不分兵前往守御？”延道：“敌众我寡倘处处分兵则处处不敌。我想贼军既出湑水而犯乐城南谷口亦难以扼敌。不如留一军坚守褒中暂阻斜谷敌军；某自提大队却转向西先击彼乐城之军再战骆谷之敌。如此可断他一臂。”刘湘道：“将军高见。某愿引军一万守御褒中。”延道：“某击溃敌军只需十日。公子保重！”遂与马谡引二万军马赶往乐城。刘湘把南谷口营寨遍插旌旗虚设号鼓。却将大队退守褒中县。
魏延东进乐城杨志、石秀已出湑水口将拦截的汉军寨子尽皆荡平；方欲取乐城却闻报魏延亲引大军前来救援。石秀便要迎战杨志是何等精明的人劝阻道：“魏延既来吴加亮军师必能出南谷口。我等不须争此微薄之功。”便勒兵退守湑水之滨。魏延欲要围攻怕难以骤成；要东进讨骆谷秦明之军又恐被杨志断了后路。正自犹豫马谡道：“贼人倚仗兵多分路攻我必自恃合围之力。倘东进骆谷骆谷口地势狭窄纵能胜之无大斩获；与敌长相对峙而令褒谷之敌入南郑断我后路大业坏矣。今何不就撤黄金、兴势二寨守军作欲退守阳平关样；彼必兴兵来追却在乐城设伏击之可大挫其锐气。然后乘势西退则有得无失。”魏延喜道：“幼常无愧诸葛丞相高足！”便遣人密告黄金、兴势二寨如此如此。自与马谡安排埋伏。
那川将孙福、龚耀得魏延密令便收拾兵马焚烧辎重连夜西撤。秦明探得喜道：“必是吴加亮军出斜谷蜀军不能支持所以退兵。”便教朱武在后压阵自与孙新带兵紧追上来。骆谷口距离乐城不满百里秦明迅猛突进子夜出黄昏便近。正自踊跃号鼓响处魏延、马谡埋伏军马两边杀出宋军大惊孙福、龚耀回军来战却把宋军团团困在核心。宋军奔走一日半夜久已疲惫哪里还能奋战？只是木然抵御被汉军斩杀无数。秦明狂怒挥舞狼牙棒左冲右突不能出围。小尉迟孙新手段有限更兼前番便曾受伤力战落马被汉军乱枪刺死会他哥子孙立去了。战到入夜却得湑水杨志、石秀一军闻乐城大战前来增援；后面朱武亦提兵到。魏延、马谡看敌生力迭至亦不欲死拼乘夜色收兵。梁山众好汉被伏击吃了大亏哪里还敢追袭自顾收拾败军东向撤军；战场上孙新尸体亦不敢搜寻大家在马上哭了一场便罢。
魏延、马谡、孙福、龚耀一战得胜马谡道：“今虽得利众寡之势未易；吴用贼军大队已出褒道刘湘公子孤军难以持久。当弃汉中东撤往阳平关。”魏延虽心有不甘亦无他计只得从之；于是一面飞报南郑刘巴、褒中刘湘一面焚烧诸城积谷晓谕百姓搬迁。汉中百姓也有惧宋军屠戮因而扶老携幼西走者。刘巴引留守军从南郑出谓魏延、马谡道：“公等前番所言豪迈如今依旧须退守却又何苦？”魏延道：“虽不离退却杀了他一阵也是痛快。”此时吴用进兵褒中被刘湘所阻；闻东边朱武、秦明一军败绩急令宣赞、朱富道：“你二人引一万军往西进去抢汉城以断蜀军退路。某整顿大队随后便来。”二将去了吴用方欲围褒中却报刘湘连夜遁去。用甚怒便起全军紧随追击。李云道：“何不待东路军一起前来？”吴用道：“兄弟有所不知魏延若得回西蜀后患无穷。今遣宣赞、朱富急行截击便是要在东川尽歼彼军。我这一路倘不赶上接应宣赞、朱富又如何是魏延对手？”一面飞书东路教秦明、朱武、杨志等引军来；一面留李云入南郑镇守。自同龚旺、丁得孙提大队向西急进。
这边魏延、刘湘等军马汇合一路朝西急行；却被宣赞、朱富抢先攻占了汉城。延急欲驱兵攻打时背后吴用、龚旺、丁得孙大队追来魏延教刘湘拒住汉城自排列阵势回头迎战。吴用出马喝道：“魏延！汝本刘备余孽如何这般猖獗勾结西川害我许多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山贼将甚多倘不多杀几个何时能除灭殆
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