在哈拉哈河畔，漫步于这条含沙量极大，岸边多生丛柳，水流浅缓，仅可儒马腹的小河两岸，于着意体察民风之后，他又命李志常做出了如下记录：时有婚嫁之会，五百里内领，皆载马童助之。皂车毡帐，成列数千。他们是阴历四月二十四日来到此地的，来自北方的寒冬依旧褪去，因而才会看到春天婚嫁繁忙的场景。
但是，真人的西行绝非一场从心态到躯体都可以获得轻松愉悦的远足旅行，他从来不曾忘记自己要为天下苍生向成吉思汗请命的初衷，于是在滞留多日后，心情也不免有些急躁起来。若非西夏自从拒绝参与西征之后，两国之间的关系就一直处于紧张之中，边境时有小小的摩擦。由于蒙古主力尽在西征之中，主政的帖木格不得不采取克制的态度。正是这个原因，以至于长春真人无法通过最为便捷的东西大通道!古丝绸之路前往中亚，而不得不绕行蒙古，兜上一个极大的圈子。
直到阴历五月下旬（公历六月下旬），他才再次踏上征途，溯成吉思汗的家乡!不儿罕山麓和克鲁涟河河谷而上，抵达昔日强绝一时的克列亦惕部的王廷所在!黑林，曾经的草原霸者，一代枭雄汪罕的无头躯体就长眠于此，他的头颅被乃蛮的塔阳汗践踏破碎，再也找不回来了。
这一段旅途相当顺利，其原因得益于达的驿站和适逢其时的好季节。早在序篇之中，我们就知道，六月的草原是充满微笑的季节，水草丰美，除了在少数山坡和峡谷地带会有突起的飓风与暴雨之外，由草原、沙地和湖沼所构成的大部分区域均是一派绿意盈盈，极目望去，犹如柔软的绒毯，而盛开于其间的那些五颜六色的鲜花正是巧手织娘所着意绣出的精美纹样。至此，真人一行正式告别了克鲁涟河流域，投入了土兀剌河的怀抱。在这里，他们又看到了另一座圣山!土兀剌阿能山。绕过此山向北而行，他们来到了整个蒙古的中心地带!鄂儿浑河源。一路行来，年青而渴望求知的李志常认真聆听着师父的口述，记下了这里的风物人情和自然环境状况：
从此以西，见有山阜，人烟颇众，亦皆以黑车白帐为家，其俗牧且猎。衣以韦毳（兽皮），食以肉酪。男女结垂两耳，妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以帛褐笼之，富者以红绡。其未如鹅鸭，名曰故故（6）。同时，真人一行还较为关注于蒙古的文化与行政情况，得出了俗无文籍，一切均靠约之以言或刻木为契来行事。但是，他们却有着非凡的纪律性与对成吉思汗的无比忠诚之心以及从不抗上，言出必践（7）等等中原人所无之美德。
陪同的刘仲禄看着不时出赞叹感慨的长春真人，当即不失时机的向老贤者盛称成吉思汗之德。即使他的言辞颇有溢美之嫌，然而这些生机勃勃的场面无不维系于名为大札撒的法典，却也是不争之事实。仅仅在十几年前，无政府的乌云还在草原上空翻滚，星天旋转，诸国争战的内乱恶魔还在肆意吞噬着牧民们的生命。因此，《游记》在这一篇章之中叙事多于述景，为后世留下了弥足珍贵的资料。
接下来，在穿越杭爱山中的时候，《游记》的笔调开始生了变幻。松括森森，千云蔽日的说法，正是对这座绵延无尽，深雪密林的险峻山脉的精准写照。尤其是当真人得知此山一年之中有半年都为积雪所覆盖时，饶是他见多识广，也不免连连称奇。因而此地也就成为了万里西行之中最令真人印象深刻的处所之一。
过山后，渡过上鄂儿浑河和布儿加泰河，沿查甘泊而行，真人于阴历六月二十八日（公历7月19日）到达了诸可贺敦们所居的大斡儿朵（8）。《游记》的风格在这里变得较为丰趣起来，显然是受到了众多女子争相围观的影响。这位有道之士对于成吉思汗的后宫状况也留下了车舆亭帐，望之俨然的描述。在众多嫔妃之中，以来自中原的金国公主和唐兀公主（9）对于长春真人最为热情，不但邀请他前往自己的帐幕作客，还馈赠了大量的礼物。这大约是出于复见故国衣冠感慨使然吧。为了安慰这两位远离故国而来的可怜女子的思乡之情，真人破例接受了她们的款待，并顷自己所知回答了她们关于家乡近况的询问。真人的到来为这些长期处于寂寞之中的女子们带来了欢乐，她们纷纷要求真人替她们带口信给成吉思汗，倾诉了她们盼望大汗早日归来的迫切心情。这其中，惟有那位孛儿帖皇后毫无表示，依旧沉浸于那位大胆风流的乐师所给予她的种种愉悦之中。
快乐的盘桓在十日之后宣告终结，真人再度上路，半个月后进入位于乃蛮故地的一座新城市巴剌哈孙（1o）。这是他在草原上所见到的一座真正意义上的城市，虽然规模远逊于中原的城市，但是繁荣程度却堪称犹有过之。因为筑城者是著名的镇海，故而在中国典籍之中将此城命名为镇海城（11）。
在城市内，真人看到了许多制造金银器具的作坊，尤为引其注目的则是作坊里面的工人居然多为中原面孔。根据专程在此迎候于他的地方长官镇海介绍，这些工匠都是来自于蒙古南征其间掠获的人丁之中。真人特意观察着这些工匠们的状况，现他们虽然没有受到什么特殊的关照，却也没人虐待他们，除了脸上多半露出背井离乡的凄苦神色之外，他们的工作也算卖力。真人心中暗自叹息着，却听那位镇海长官又开始讲述起自己修筑此城的故事来了。
镇海其人，出身克列亦惕部，却很早就追随于成吉思汗身边的老臣，也是同饮过巴泐渚纳浊水的众英雄之一。其为人严谨笃实，廉洁自律，因而深得成吉思汗的器重。做为武将，他勇猛善战，身先士卒。在伐金之役中攻击隆兴城时，胸窝处中箭，却只是经过简单的包扎后继续投入战场，连续动了四次冲锋。这种奋不顾身的勇气令全军为之士气大振，最终一鼓作气攻克敌城，赢得了一次重要的大捷。
为了酬谢镇海的英勇壮举，在攻陷北京后，成吉思汗命令镇海在市口处向四面箭，凡箭簇所过之处的宅邸园林尽赐予他。然而，镇海之难能可贵之处却是他的民政才具。在猛将如云的蒙古军中，这样的才能却实属凤毛麟角。在他的引领下，长春真人参观了他在城内模仿中原制度所设置的粮仓、官署和制造局。在制造局中，真人看到了来自西域的编织匠和来自中原的纺织工。这些不同种族的人们在镇海的出色管理之下，居然可以跨越语言习俗的差异，彼此配合无间，生产出各种质地优良的纺织品。这些充满异域风情，又极富中原特色的织物在此后许多年里行销天下，引领了一代时尚。
正当真人因此地繁荣的工业而目不暇接之际，镇海忽然告诉他，有一些很有趣的人渴望见到这位名动天下的修道人。随即，他将真人引领至一座四周以高墙圈围的大院内，里面等待他们的是一些面色憔悴，年纪老幼不等的女人。
真人啊，我见过您。但是，您还记得我吗？一位中年妇人呼唤道。